Sesión 1 -Training general sobre el sistema

Volver

Contenidos

Training General

Training general

SOBRE ORIÓN

Orión es el sistema de gestión que empleamos en Idiomas Travel/ELI Schools para controlar la relación que tenemos con nuestros clientes y potenciales clientes. Orión es fundamental en el desarrollo de la gestión de nuestras ventas.

Facilita la gestión, la organización de todos los equipos involucrados. Tales como:

  • Registrar la información de tu prospecto y potencial cliente. Es decir, nombre completo, teléfonos, correo electrónico, entre otros.
  • Bitácora de notas de encuentros, citas e interacciones con el prospecto.
  • Etapa en la que el prospecto se encuentra, con el monto o valor de la potencial venta y la fecha tentativa de cierre.
  • Posibilidad de convertir a un prospecto en cliente, lo cual quiere decir que la venta se cerró.
  • Reportes donde puedas analizar a tus prospectos, el potencial de ventas y la etapa en la que se encuentran.
  • Importar y exportar contactos.

Los agentes de ventas son los encargados de:

  • Enviar WhatsApp a los interesados.
  • Mover de categoría los leads.
  • Brindar información a los clientes.
  • Crear y enviar presupuestos.
  • Llenar los bookings.
  • Hacer llamadas.
  • Hacer video llamadas.

INTRODUCCIÓN AL DASHBOARD

CÓMO CAMBIAR DE CATEGORÍA Y TIEMPOS

  • En la sección correspondiente de nuevo, se aplican filtros por webinar/campaña y etiqueta. Se deberá elegir a leads que se moverán de categoría.
  • Seguido de esto, encontraremos la casilla ‘’Cambiar categoría’’
  • Al darle click, aparecerá este desplegable
  • A su consideración cambiara a la categoría correspondiente.
    Al cambiar de categoría, En el espacio de acción realizada, deberá pegar el mensaje que ha sido enviado con anterioridad.
TIEMPOS PARA CAMBIAR DE CATEGORÍA
 
Es importante tener en cuanta el tiempo para contactar a los leads y cambiarlos de categoría. Si nos tardamos mas de lo mencionado en la tabla los cuadros de status se volverán de color rojo.

TAREAS

Las tareas son muy importantes, las creamos para llevar un control y realizar una labor de venta mucho mas eficaz.
Debemos crear tareas a medida recibamos respuesta del posible cliente.
Cada vez que tenemos nuevos leads, nuestra primera tarea será, contactar a los interesados.

Ejemplo: Nuestro lead se registró al último webinar, ‘’Estudia inglés en Irlanda y trabaja mientras lo haces’’. La primera tarea que tenemos será, contactar al interesado.
Recibimos una respuesta y quiere que le llamemos el 15 de mayo, y que le enviemos un presupuesto.
Daremos click en Ver CRM.

Se abrirá la pantalla del interesado, daremos click en el botón azul que dice ‘’Crear a tarea’’

Damos click en ‘’Crear tarea’’, llenamos todos los espacios requeridos:

Conforme vayamos cumpliendo con las tareas deberán ser cerradas para no confundirnos e igual cambiar el status del interesado. Podría pasar de contactado a:
• Contactado
• Cita grupal
• Cita zoom
• Negociación

CERRAR TAREAS

  • Para cerrar tareas debemos dar click a la palomita/check.
  • Debemos escribir la razón por la cual cerramos la tarea.
  • Y damos click en hecho.
  • Por otra parte, la X servirá para eliminar tareas.

CÓMO BUSCAR UN INTERESADO

1. Los podemos buscar desde los boxes de status.

  • Al dar seleccionar uno, visualizaremos la pantalla de los leads.
  • En esta cajita, podremos escribir el correo, nombre o Id del interesado que queremos buscar.
  • En la parte de abajo, encontraremos al interesado que buscábamos.
Volver