Sesión 3 -Training uso general de Orión - Presupuestos
Contenidos
COMO CREAR Y ENVIAR UN PRESUPUESTO
- Para crear un presupuesto deberemos buscar al interesado. Dar click en ‘’Actions’’
- Después, dar click en CRM de dicho interesado
- Esto nos arrojara la pantalla del interesado
- En la parte superior, encontraremos la opción de ‘’Crear presupuesto’’
- Al seleccionar dicha opción, daremos click en el curso que queramos.
- Creamos presupuesto.
- Deberemos llenar los campos correspondientes.
- La caducidad se refiere a los días hábiles que estará ese presupuesto.
- Cuando esté listo, daremos click en guardar.
- Cuando este guardado, elegiremos el presupuesto y crearemos el link.
- Nos mandara a la pantalla de links
- Tendremos 2 opciones para enviar el presupuesto al interesado.
1. Copiar la URL, esto nos permitirá copiar y pegar en donde queramos, en este caso, pegar y mandarlo por WhatsApp
2. Enviar el presupuesto por correo electrónico.
COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS
El sistema permite comparar múltiples cotizaciones para hacer más sencillo y visual la presentación de presupuestos al estudiante. Para elaborar una comparativa, basta con:
- Crear de forma individual los presupuestos a comparar
- Una vez completado este paso, en la sección de presupuestos, seleccionar las cotizaciones a comparar
- Hacer click en link y seleccionar la marca «Work and Study Travel».
- Hacer click en Guardar
- El link se guarda automáticamente en la pestaña «Links».
- Lo más recomendable antes de enviar, es ver el link con la comparativa. Para ello, basta con clickar el icono del «mundo» y se desplegará la comparativa en una pestaña aparte del navegador
- Se visualizará automáticamente la comparativa. Cerrar esa pestaña del navegador y volver a la anterior, para poder compartir las cotizaciones con el estudiante
Se pueden escoger dos medios para compartir:
- Copiar en portapapeles para compartir por Whatsapp
- Enviar directamente por correo electrónico al estudiante, sin salir del sistema
