Sesión 2 -Training uso general de Orión - Flujos de trabajo

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Training general

FLUJO DE TRABAJO LEADS PROVENIENTES DE WEBINARS

  • Los leads serán asignados a cada agente antes de cada webinar.
  • Aparecerán en ‘’Nuevo’’ y ‘’Total de interesados asignados’’ En este ultimo mencionado aumentara el numero de leads.

  • A partir de que se te asignan nuevos leads, se efectuará en los siguientes pasos:

    1. Desde la categoría de nuevo, el asesor de ventas genera sus listas de Google y WhatsApp, puede aplicar filtro por nombre de campaña y etiqueta pre-webinar.
    2. Comenzar a contactar a los futuros asistentes de los webinars. Enviando un WhatsApp.
    3. En cuanto se envié el WhatsApp, todos los leads se moverán a ‘’Intento 1’’.

CUANDO EL LEAD RESPONDE

Si algún lead respondió o se sigue en pláticas con él, se deberá categorizar, dependiendo del caso de cada interesado

ANTES DEL WEBINAR

  • Intento 1
    Se genera el listado de WhatsApp desde la categoría intento 1, se envía el 2do mensaje pre-webinar recordando el webinar, fecha, día, hora y además preguntas que ayuden a ir perfilando el lead.
    Una vez enviado el 2do WhatsApp se mueve de manera masiva de intento 1 a intento 2. De la misma manera se debe ir categorizando cada lead que vaya respondiendo. En acción se puede copiar el mensaje enviado.
  • Intento 2
    Se genera el listado de WhatsApp desde la categoría intento 2, se envía el 3er mensaje pre-webinar recordando el webinar, fecha, día, hora y además preguntas que ayuden a ir perfilando el lead.
    Una vez enviado el 3er WhatsApp se mueve de manera masiva de intento 2 a intento 3. De la misma manera se debe ir categorizando cada lead que vaya respondiendo. En acción se puede copiar el mensaje enviado.
  • Intento 3
    En intento 3 no se realiza ninguna acción, aquí se quedan los leads que ya han pasado por los 3 intento previos al webinar y no se ha obtenido ninguna respuesta.
    El objetivo principal de los mensajes pre-webinar es ir filtrando leads para que el asesor se quede con los leads de verdadero interés.
  • Notas:
    No es necesario crearse tareas cuando se pasa por los 3 intentos, pero si es importante se creen tareas al ya estar en otra categoría como contactado, llamada, hotlist etc.

DESPUÉS DEL WEBINAR

Se envía 1er WhatsApp postwebinar a asistentes y no asistentes (con link de grabación).

Todos los leads que reciban respuesta se deben ir categorizando en:

  • Contactado
  • Cita grupal
  • Cita zoom
  • Negociación
  • Hotlist
  • Futura oportunidad.

Si de todos los leads no asistentes no se recibe ninguna respuesta al WhatsApp enviado con grabación se deben pasar a estado cerrado.
Si no se recibe respuesta del listado de asistentes se deben pasar a intento 1 y por lo menos enviar otro mensaje de seguimiento, si al 2do mensaje no se recibe respuesta se debe pasar a estado cerrado.

FLUJO DE TRABAJO LEADS DE REDES SOCIALES, EMAIL, CAMPAÑAS

Los leads serán asignados a cada agente.

Aparecerán en ‘’Nuevo’’ y ‘’Total de interesados asignados’’ En este último mencionado aumentara el número de leads.
A partir de que se te asignan nuevos leads, se efectuará en los siguientes pasos:

  1. Desde la categoría de nuevo, el asesor de ventas genera sus listas de Google y WhatsApp, puede aplicar filtro únicamente por etiqueta no campaña (Ya que no entran por webinar). El nombre de etiqueta puede ser Leads redes sociales, pag. web, etc.
  2. Comenzar a contactar a los interesados. Enviar al menos 3 mensajes (intentos) o llamada de seguimiento.
    Todos los leads que reciban respuesta se deben ir categorizando en:
    • Contactado
    • Cita grupal
    • Cita zoom
    • Negociación
    • Hotlist
    • Futura oportunidad.

En cuanto se envié el WhatsApp, todos los leads se moverán a ‘’Intento 1’’ si ya se le mando una cotización se debe categorizar en presupuesto

Intento 1
Desde la categoría intento 1 se puede filtrar por medio de la etiqueta para identificar cuáles son los leads de redes sociales, pag web.
Se genera el listado de WhatsApp desde la categoría intento 1, se envía el 2do mensaje con preguntas que ayuden a ir perfilando el lead o bien realizar llamada de seguimiento.
Una vez enviado el 2do WhatsApp se mueve de manera masiva de intento 1 a intento 2. De la misma manera se debe ir categorizando cada lead que vaya respondiendo. En acción se puede copiar el mensaje enviado.

Intento 2
Desde la categoría intento 2 se puede filtrar por medio de la etiqueta para identificar cuáles son los leads de redes sociales, pag web.
Se genera el listado de WhatsApp desde la categoría intento 1, se envía el 2do mensaje con preguntas que ayuden a ir perfilando el lead o bien realizar llamada de seguimiento.
Una vez enviado el 2do WhatsApp se mueve de manera masiva de intento 2 a intento 3. De la misma manera se debe ir categorizando cada lead que vaya respondiendo. En acción se puede copiar el mensaje enviado.

Intento 3
En intento 3 no se realiza ninguna acción, aquí se quedan los leads que ya han pasado por los 3 intento.

Notas:
No es necesario crearse tareas cuando se pasa por los 3 intentos, pero si es importante se creen tareas al ya estar en otra categoría como contactado, llamada, hotlist etc.

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